Cassie demande confirmation de la découverte de Thelma à sa mère Lilith, internée dans un hôpital psychiatrique. Dans son délire, Lilith lui apprend qu'Azazel l'a forcée à inscrire Cassie à Medenham, et qu'effectivement elle était de la lignée des sorcières McBain. Bouleversée par cette révélation, Cassie s'enfuit. Alors que Cassie et Troy se rapprochent de plus en plus, Azazel, un soir, s'introduit dans la chambre de Troy. Il entaille le doigt du jeune homme et glisse un cafard sous sa peau...
